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Preguntas Frecuentes

Debe de preparar una plantilla con los saldos iniciales para hacer la carga en el “sistema”

a.- Revisar el catalogo existente en la sección de “catálogo de cuentas”, que propone la herramienta

b.- Descargar la plantilla (en Excel) agregando las cuentas que se requieran

c.- Cargar el catálogo de cuentas,  a través de una plantilla de Excel

d.- Cargar los saldos iniciales en la sección de pólizas de diario (utilizando la funcionalidad de las plantillas)

e.- Configurar los datos bancarios de las cuentas propias

f.- Tener listos los datos bancarios de los clientes y proveedores

g.- Descargar los xml del portal del SAT, de la nómina, clientes y proveedores

h.- Crear un archivo zip con los xml descargadas del SAT

i.- Cargar en el sistema el archivo zip, con los xml descargados

j.- Complementar los datos faltantes de los catálogos de Clientes, Proveedores, Empleados y Bancos

k,- Revisar la aplicación contable en el catálogo Clientes, Proveedores, Empleados (cuenta contable del Ingreso, gasto, retenciones etc.)

l.- Recargar en el sistema el archivo zip con los xml seleccionado la opción de “Deseo sobrescribir las póliza”

m.- Realizar la validación de saldos 

Porque en algunos casos el archivo guardado en equipo local pudo haberse corrompido o estar dañado o incluso pudo haber sido cancelado por el emisor ante el SAT sin habernos notificado. Además nos asegurándonos de que los xml que contabilicemos sean los que nos corresponden y sean los mismos que tiene el SAT

Asegurarse de tener la clave CIEC o FIEL, vigentes, del RFC que del cual los requiere descargar

Un archivo zip que contenga de manera comprimida los xml de los CFDI´s recibidos/emitidos. En archivo de Excel el catálogo de cuentas, saldos iniciales y pólizas de diarios elaborados según las platillas sugeridas por el sistema

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